Demandes de documents
La demande de document est le pont entre la messagerie et le coffre-fort. Le cabinet (ou l'entreprise) demande explicitement une pièce, l'autre partie y répond en déposant un document — le tout sans quitter la conversation.
Mise à jour le 11 septembre 2026
À quoi ça sert
Plutôt que d'écrire « envoie-moi la facture Maroc Telecom de mars », vous ouvrez une demande de document structurée. Elle apparaît comme un message spécial dans la conversation, avec un titre, une description, une date d'échéance optionnelle et un dossier suggéré du coffre-fort. Votre interlocuteur est notifié et voit clairement ce qu'il doit fournir.
Créer une demande
Depuis l'éditeur de message, cliquez sur l'icône « Demander un document ». Quatre champs structurent la demande.
Titre
Court et explicite — « Facture Maroc Telecom mars 2026 » plutôt que « facture ».
Description (optionnelle)
Ajoutez des précisions : période, fournisseur, montant attendu, contexte.
Date d'échéance (optionnelle)
Indique à votre interlocuteur quand vous en avez besoin. Affichée en évidence sur le message.
Dossier suggéré
Choisissez le dossier où la pièce sera attendue. Il appartient toujours au coffre-fort de l'entreprise — le seul que le cabinet et son client partagent.
Cycle de vie
Une demande passe par trois statuts.
En attente
La demande vient d'être ouverte. L'autre partie est notifiée et peut commencer à préparer la pièce.
Honorée
Le répondant a pointé un document du coffre-fort en réponse. La demande affiche le lien vers la pièce concernée.
Annulée
Le demandeur n'a plus besoin de la pièce — par exemple parce qu'il l'a obtenue par un autre canal. Le message reste mais marqué annulé.
Honorer une demande
Quand vous recevez une demande, cliquez sur « Répondre » dans le message, puis désignez le document qui y répond. Côté entreprise, vous choisissez dans votre propre coffre-fort ; côté cabinet, dans celui du client qui vous a sollicité — si la pièce n'y est pas encore, déposez-la d'abord depuis son coffre-fort, puis désignez-la. La demande passe à « Honorée » et le demandeur est notifié.
Le pont avec le coffre-fort
Une demande de document n'est jamais isolée : elle est reliée au coffre-fort à deux moments.
- À la création, le dossier suggéré rattache la demande à ce dossier du coffre-fort : le dossier affiche alors un compteur « en attente » et la liste des pièces qu'il attend.
- À l'achèvement, la demande porte un lien direct vers le document du coffre-fort. Cliquer dessus vous emmène à la pièce avec son historique complet.
- Toute l'activité reste journalisée des deux côtés : la conversation montre la demande, le coffre-fort montre le dépôt avec son journal d'activité.