Audit

Deux tableaux de bord réservés aux administrateurs du cabinet : ce que produit l'équipe, et ce que vivent les dossiers.

Mise à jour le 11 septembre 2026

Une période, deux vues

Les deux pages partagent un sélecteur de période — sept jours, trente jours, ce mois-ci, le mois dernier, quatre-vingt-dix jours, ou des bornes personnalisées. Les indicateurs se comparent à la période précédente de même durée, ce qui rend une évolution lisible sans calcul mental.

À noter

L'audit est réservé aux administrateurs du cabinet : les collaborateurs n'y ont pas accès.

Équipe

Ce que le cabinet dépose lui-même dans les dossiers, agrégé puis détaillé par collaborateur.

Fichiers téléversés — ce que le cabinet a lui-même déposé dans les dossiers.

Astuce

Le tableau par collaborateur reprend cette même colonne, avec le nombre de clients suivis : c'est là qu'un déséquilibre de charge se voit.

Clients

Le portefeuille vu par l'activité plutôt que par l'organigramme.

Nombre de clients rattachés au cabinet, et combien ont été actifs sur la période.
Documents ajoutés par dossier sur la période, face au total historique.
Stockage occupé par chaque dossier.
Date du dernier dépôt — la colonne qui trahit un dossier qui s'endort.

S'en servir

Les dépôts du cabinet et ceux des clients se lisent ensemble : une équipe qui téléverse beaucoup à la place de ses clients signale un dossier mal outillé. Côté clients, la combinaison « dernier dépôt ancien » et « documents ajoutés en baisse » identifie les dossiers à relancer avant qu'ils ne deviennent un rattrapage de fin d'exercice.