L'équipe assignée

Chaque dossier a ses responsables : un superviseur facultatif et les collaborateurs qui le suivent au quotidien.

Mise à jour le 11 septembre 2026

Pourquoi affecter une équipe

L'affectation répond à une question simple : qui s'occupe de ce client ? Elle rend le portefeuille lisible — la liste des dossiers affiche l'équipe en face de chaque nom — et alimente les indicateurs d'audit, qui rapportent le travail produit à ceux qui l'ont fait.

À noter

L'affectation est la porte d'entrée du dossier pour un collaborateur : sans elle, seuls les administrateurs du cabinet — superviseurs implicites de tous les dossiers — y ont accès.

Superviseur et membres

Deux niveaux, volontairement peu nombreux.

Le superviseur — un seul par dossier, facultatif. C'est le référent identifié, celui à qui on s'adresse quand il faut trancher.
Les membres — les collaborateurs qui suivent le dossier au quotidien. Autant que nécessaire.
Un membre peut être promu superviseur ; l'ancien superviseur redevient alors simplement membre du dossier.

Gérer l'affectation

Depuis la fiche du dossier, section Équipe.

1
Assignez un superviseur
Choisissez-le parmi les membres du cabinet. Il apparaît en tête de la section.
2
Ajoutez les collaborateurs
Un par un, depuis la même liste. Ceux déjà affectés sont signalés pour éviter les doublons.
3
Ajustez au fil du temps
Retirer un collaborateur ne touche à rien de ce qu'il a produit : le dossier garde son historique et ses attributions.

Astuce

Retirer un collaborateur d'un dossier lui en ferme la porte : il perd l'accès au coffre-fort du client et ses sièges sur les conversations partagées avec lui.

Ce que l'affectation apporte à l'audit

Les indicateurs d'équipe reposent sur cette organisation : fichiers téléversés par collaborateur et nombre de clients suivis. Sans affectation, ces chiffres restent lisibles mais perdent leur ancrage : on voit ce qui a été fait, pas la charge de travail de chacun.